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分析2018年中国风电行业发展趋势
文章来源 : 中国产业信息网 发布时间 : 2018-03-20 浏览量 :

  2006至2016年间,我国风电行业以年复合52.14%的速度迅速成长。2010年装机规模首次超过美国,跃居世界第一。此后,我国继续保持领先地位,与其他国家逐渐拉开差距。据统计,2016年底中国累计风电装机已达到168.73GW,占全球比重高达34.48%。

中国风电累计装机容量变化


全球风电2016年累计装机(GW)


  (一)海上风电分享投资盛宴
  1、海上风电优势凸显
  风能资源丰富、密度高。据统计,我国 5-50 米深海区域的风电开发量约为 500GW,而且资源密度较大。台湾海峡是中国近海风能资源最丰富的地区,从福建往北,近海风能资源逐渐减小,渤海湾的风能又有所增加。
  邻近负荷中心。我国陆上风能资源主要分布于北部地区,当地电能消纳能力及电力外送通道有限,弃风限电问题严重。而海上风场建设在沿海一百公里处,靠近我国用电负荷中心东部沿海地区,且电网建设基础好,无消纳问题困扰。
  不占用土地资源。陆上风电占用土地较多。2005年发改委提出风电场单位面积装机需达5MW/km 2,但实际执行时多数风场单位面积装机仅为 2-4MW/km 2。与之相比,海上风电不占用耕地资源和城市居住空间,十分适宜在我国进行大规模开发利用。
  运行稳定。由于不存在障碍物等原因,海上风电机组在风速和风向上相对稳定,风切变(垂直方向风速变化)明显小于陆风,风机运行更稳定。单体容量大。2016年,我国陆上风电机组容量以 1.5MW与2MW为主,合计占比82.6%;海上风电则以4MW机组为主,2.5MW 以上占比达80.8%。

我国海上风电不同机组累计装机容量


我国陆上风电不同机组累计装机容量


  2、以史为鉴:陆上风电发展有规律可循
  我国风电行业迅速成长。2006至2016年间,我国风电行业以年复合 52.14%的速度迅速成长。2010年装机规模首次超过美国,跃居世界第一。据统计,2016 年底中国累计风电装机已达到168.73GW,占全球比重高达34.48%。

我国风电发展演变历程


  陆上风电发展有规律可循。中国风电发展始于 1986 年,由于国内技术不成熟、依赖进口等因素,行业长时间发展缓慢。2005 年后,国家出台多项扶持政策,吸引企业投资风电,推动了技术创新、成本优化,项目盈利能力提升,行业迎来了井喷式增长。由于造价下移,补贴政策相继退坡,随后引发“抢装风潮”,导致弃风率显著上升。国家开始政策调控产能规模,这标着风电行业步入平稳增长阶段。

中国风电机组价格变化及预测(元/千瓦)


风电机组部分机型投标均价走势变化(元/千瓦)


  政策扶持推动技术创新、成本优化。2005年《可再生能源法》及《可再生能源中长期发展规划》的颁布,大大鼓舞了国内企业进驻风电领域的信心。资金涌入推动技术创新,加之国家对于“风电设备国产化率需达70%以上”的要求,中国风电整机价格中枢一路下浮。预测2030年机组价格有望降至约3000元/千瓦。与此同时,行业集中度明显提升。

中国风电整机市场集中度变化情况


风机整机制造厂商数量(家)


  补贴退坡引发“抢装风潮”、弃风率上升。风电上网电价由两部分构成:燃煤标杆电价以内的部分由省级电网负担;高出部分通过可再生能源基金解决。长远看来,摆脱补贴依赖、实现平价上网是保障风电行业健康发展的必由之路。2009年发改委首次制定标杆上网电价,2014年后历经三次补贴退坡。在第一次调价中,由于新电价仅适用于2015年以后投运的机组,直接引发了当年的“抢装风潮”。2015年新增装机2961万千瓦,创历年最高。随之弃风率直线上升,2016年一季度弃风率达到历史峰值25.8%,全年平均17.1%。

发改委下调风电机组标杆电价情况


风电新增装机同比增速与弃风率对比


  3、海上风电方兴未艾,静待行业催化剂

我国海上风电累计装机情况


2016年我国海上风电占风电总装机比例


  基数小。截止2015年我国海上风电累计装机为1.04GW,仅实现了“十二五”海上风电发展目标5GW的20.8%。2016年海上风电累计装机增长至1.63GW,仅占我国全部风电装机的0.97%。

我国海上风电装机规模


  (二)分布式光伏成为撬动产业新支点
  政策倾斜。根据《电力发展“十三五”规划》,到2020年太阳能发电装机达到110GW以上,其中分布式光伏60GW以上、光热发电5GW。能源局在发布的《太阳能发展“十三五”规划》中提出,到2020年建成100个分布式光伏应用示范区,园区内80%的新建建筑屋顶、50%的已有建筑屋顶将安装光伏发电,粗略估算分布式项目产值约万亿。为响应国家号召,多个省市地区纷纷颁布利好行业发展的补贴政策,2017年分布式光伏市场蓬勃发展,新产品、新模式、新业态层出不穷。

历年来光伏装机增长情况

分布式与地面电站占比情况

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